営業成果最大化とコンプライアンス強化を両立する：AIと協業する新しい証券営業モデル
営業成果最大化とコンプライアンス強化を両立する：AIと協業する新しい証券営業モデル
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- 挨拶
- 会社概要
- 規制強化・顧客高齢化時代の組織型営業
- Salesforceを活用した顧客本位のビジネスへの転換事例とAI活用
- 『なぜ今、CRMが必要なのか』AIを顧客本位の業務運営に繋げるには？
- デモンストレーション
- まとめ
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▼登壇者
株式会社セールスフォース・ジャパン
リードアカウントSE
吉岡 亮輔 氏
▼テーマ
本動画では、以下のポイントについて解説しています。
-多様化するニーズに対応する顧客情報一元管理の重要性
-デモを交えた証券業界における最新のAI活用構想の提示
-顧客データ活用による営業・コンプライアンスの同時強化
▼動画内容
多様化するニーズに対応するリモート営業や相談型営業の基盤となる「顧客情報の一元管理」の重要性を解説します。さらに、証券業界における最新のAI活用構想をデモを交えてご紹介。顧客データを活用した営業・コンプライアンス強化からAIによる業務変革まで、今後の戦略立案に役立つヒントをお持ち帰りいただけます。
※本講演は2026/8/6開催イベントの内容です。
※掲載情報は登壇当時のものであり、現在と異なる場合がございますので予めご了承ください。
※講演資料の配布はございません。
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